Фото: Shutterstock
Объем сборов на рынке добровольного медицинского страхования (ДМС), по предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков (ВСС), по итогам 2025 года может превысить 320 млрд руб. Рейтинговое агентство АКРА прогнозирует рост сегмента ДМС в целом в 2026 году на 7%, до 342 млрд руб.
Ощутимый вклад в динамику рынка ДМС вносит увеличение стоимости страховых услуг: по данным Банка России (Центробанка, ЦБ), в первом квартале 2025 года средняя стоимость полиса ДМС выросла на 17,8%.
Основным драйвером сегмента ДМС остается корпоративное страхование, которое доминирует в структуре рынка. Так, по данным ЦБ, за девять месяцев 2025 года сборы здесь увеличились на 22% и достигли 191,3 млрд руб. Совокупное количество застрахованных компаниями сотрудников за этот период выросло на 2,9 млн, до 20 млн человек. Для работодателей ДМС остается одним из инструментов конкуренции за сотрудников, отмечают аналитики Центробанка.
Почему растет корпоративный ДМС
На фоне кадрового дефицита добровольное медстрахование стало обязательным условием социального пакета в компаниях, сообщил директор по медицинскому страхованию «АльфаСтрахования» Андрей Рыжаков на круглом столе «От противоречий к синергии: сценарии развития рынка ДМС в интересах всех участников», организованного дискуссионным клубом «Восток» в феврале.
Около 30% соискателей рабочих мест называют наличие программы ДМС с широким набором опций обязательным условием при трудоустройстве, даже если оклад в другой компании выше, следует из результатов опроса «HR Lab. — Лабораторией HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья».
73% российских компаний включают ДМС в соцпакет, и для большинства (80%) работодателей цель внедрения ДМС — повышение лояльности персонала, говорится в исследовании «Росгосстраха» и hh.ru. Для 79% сотрудников ДМС — самая важная часть корпоративного соцпакета, согласно результатам опроса «СберНПФ» и «Работа.ру».
При этом потенциал рынка корпоративного ДМС, по оценкам ЦБ, остается высоким: в целом в стране застраховано менее четверти работающих граждан.
Эксперты прогнозируют также рост спроса на ДМС и со стороны компаний малого и среднего бизнеса (МСБ). Потенциал этого сегмента оценивается аналитиками страхового брокера Mains в 70 млрд руб.: целевая аудитория здесь составляет около 220 тыс. компаний, пока только 30% из них приобретают ДМС для сотрудников.
Как развиваются корпоративные программы ДМС
В целом с января по август 2025 года по стране размещено более 1,2 млн вакансий с ДМС, что на 13% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года, по данным hh.ru. Это распространенная практика среди компаний IТ-сферы, финансового сектора, розничной торговли, а также нефтегазовой отрасли: на эти сегменты приходится 53% рабочих мест с ДМС.
Меняется география рынка корпоративного ДМС: тренд на включение работодателями медстраховки в соцпакет набирает обороты в регионах, говорят эксперты. По данным «Альфастрахования», по итогам прошлого года 40% бизнеса страховых компаний на рынке ДМС обеспечили субъекты Федерации, включая те, где еще несколько лет назад страховой полис практически не применялся.
Традиционно высока доля вакансий с ДМС в Свердловской (49%), Челябинской (20%) и Тюменской (14%) областях, по данным hh.ru. Как ранее сообщали представители «Авито Работа», наибольший прирост вакансий с ДМС в первом полугодии 2025 года наблюдался в регионах Центральной России: в Тульской области их число выросло на 127%, в Тверской — на 111%, в Костромской — на 100%.
Как меняются страховые продукты
Дефицит кадров на рынке труда стимулировал и пересмотр наполнения полиса ДМС, отмечает руководитель блока медицинского страхования «Альфастрахование» Мария Сахина. Страховые компании, по ее словам, адаптируют продукты под конкретные задачи клиентов и отраслевую специфику: разрабатываются программы, позволяющие управлять здоровьем персонала, они включают в том числе полное обследование коллектива для выявления так называемых фоновых заболеваний.
Кроме того, если раньше пакеты ДМС включали преимущественно амбулаторную помощь и стоматологию, то сегодня страховщики предлагают комплексные продукты, включающие работу с онкологией, кардиопатологиями, сахарным диабетом, говорит Мария Сахина.
Работодатели заинтересованы, чтобы сотрудники получали более качественную и своевременную помощь, отмечает руководитель управления медицины труда горнодобывающей компании «Полюс» Сергей Дудин. По его словам, анализ листков нетрудоспособности и обезличенные данные по заболеваниям, например, помогают понять, с какими проблемами необходимо бороться в первую очередь: «Если статистика показывает рост сердечно-сосудистых рисков, вводятся дополнительные скрининги».
Современные страховые программы учитывают возраст, пол и специфику персонала — от условий труда синих воротничков до потребностей офисных сотрудников, говорит заместитель гендиректора страхового брокера Remind Светлана Певнева. Отдельный тренд, по ее словам, — забота о ментальном здоровье: «Программы психологической поддержки сотрудников активно интегрируют в ДМС, некоторые компании покупают их еще до того, как обзаводятся основной страховкой».
«Для разных категорий формируются разные пакеты, что особенно важно для линейного персонала при выборе работодателя», — отмечает коммерческий директор клиники «Сова» Ирина Сыч. На практике это означает, что наполнение программ для производственников, офисных сотрудников и топ-менеджмента отличаются: для рабочих критична травматология и экстренная помощь, для белых воротничков — диагностика и специалисты узкого профиля, для руководства — расширенные чекапы и семейное покрытие. При этом разница в стоимости таких пакетов, по словам экспертов, может различаться в три–пять раз.
Почему работодатели и страховщики переходят на длинные контракты
Возможности индивидуальной настройки полисов ДМС ограничиваются ростом медицинской инфляции — стоимости лекарственных препаратов и услуг, говорят эксперты.
По данным опроса страховых компаний, проведенного брокером Remind, которые приводит Светлана Певнева, в третьем квартале 2025 года показатель медицинской инфляции составил 12,6%. В среднем, по ее словам, рост медицинской инфляции колеблется в районе 10% в год.
Медицинская инфляция напрямую отражается в стоимости контрактов для бизнеса, говорит Андрей Рыжаков. При этом, по его словам, страховые компании выполняют стабилизирующую функцию: сглаживают ценовые колебания, обеспечивают клиникам прогнозируемый поток, а пациентам — защиту от необоснованных назначений.
Все участники рынка в условиях высокой инфляции стремятся фиксировать долгосрочные условия сотрудничества, отмечают участники рынка. По данным «Альфастрахования», клиенты хотят заключать долгосрочные договоры на два-три года, запланировав свои инвестиции в персонал.
Например, филиал израильского госпиталя Hadassa (входит в группу компаний «Медскан») при пересмотре прейскуранта внедрил трехлетнюю финансовую модель для партнеров, рассказала руководитель направления развития корпоративных продаж медцентра Виктория Петракова.
По данным Remind, сегодня уже каждый пятый договор ДМС заключается на два-три года. При этом фиксируется не цена, а максимальный ее процент.
В 2026 году, по мнению аналитиков «Эксперт РА», рост стоимости ДМС сохранится на уровне 10–13% под влиянием медицинской инфляции и долгосрочные контракты станут ключевым инструментом защиты бюджета для работодателей.